Kezdőlap Cégvilág Cél a felső tízezer - Családi vagyonkezelési szolgáltatás
No menu items!

Cél a felső tízezer – Családi vagyonkezelési szolgáltatás

Az Apelso Trust Zrt. bizalmi vagyonkezelő bővítette szolgáltatási portfolióját, miután megvásárolta a hazai független intézményi vagyonkezelési piac egyik legnagyobb szereplőjét, a Dialóg Alapkezelőt, elindította a családi vagyonkezelést, a felső tízezret célozva meg – jelentették be a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az Apelso Trust Zrt. tavaly júniusban vásárolta meg a Dialóg Alapkezelő 100 százalékát, amely december vége óta Apelso Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. néven működik – tájékoztatta Vadas-Földvári Anett ügyvezető az MTI-t.

A társaság által kezelt vagyon a Dialóg Alapkezelő megvételével mintegy 234 milliárd forinttal, 250 milliárd forintra emelkedett – mondta.
Antall György alapító partner elmondta: az Apelso Trust Zrt. 2018-ban kezdte működését, mint bizalmi vagyonkezelő és a cég evolúciójának a következő, logikus fázisa a tevékenységük fejlesztése a családi vagyonkezelés felé.

A családoknak szóló vagyonkezelési szolgáltatások a vagyontervezést, befektetéskezelést és utódlástervezést, illetve az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési, jogi, adózási és könyvelési megoldásokat is tartalmazzák, ezzel lehetővé válik a családi vagyonok komplex, minden vagyonelemre kiterjedő kezelése – fűzte hozzá.

A társaság ötéves céljai között szerepel, hogy a jelenlegi 250 milliárd forintos kezelt vagyont (ebből 230 milliárd nyugdíjpénztári vagyon) 400 milliárd forintra emelje az ügyfélkör bővítésével, mintegy 200 család bevonásával.

Közölte: a jelenlegi 12 befektetési alapjuk mellett 15 hagyományos és 10 új alternatív alap indítását tervezik, illetve céljuk, hogy az alternatív eszközosztály súlya az ügyfélportfólióban 20 százalékra emelkedjen.

A sajtótájékoztatón bemutatták a társaságnak a legvagyonosabb tízezer magyarországi család pénzügyi helyzetéről készített jelentését. Ez alapján az elmúlt évek külső sokkjai ellenére a leggazdagabb tízezer család vagyona az elmúlt három évben 30-40 százalékkal nőtt, és elérte családonként átlagosan a 4,1 milliárd forintot. Ez a lakosság teljes, örökölhető vagyontömegének mintegy 15 százaléka, és a teljes hazai cégérték 50 százaléka – mondta Kállay András, az Apelso Trust Zrt. partnere.

Régiós összehasonlításban a magyar felső tízezer 10,5 millió eurós átlagvagyona nem számít kirívónak. Ez az érték Ausztriában 40 millió, Csehországban 16 millió, míg Romániában 89 millió eurót volt.
A legvagyonosabb családok leginkább középméretű vállalkozások tulajdonosai, vagyonuk felét cégrészesedések, negyedét az ingatlan és reálvagyon adja. A likvid vagyonuk átlagosan 1 milliárd forint, amiből 12 százalékot külföldön kezelnek – ismertette.

Kállay András a kihívások között említette a családi tulajdonú közép- és nagyvállalkozásoknál a generációváltást. Magyarországon mintegy kétezer családi tulajdonú közép- és nagyvállalkozás többségi tulajdonosa 55 évesnél idősebb, ezért néhány éven belül nemzetgazdasági szempontból is égető kérdéssé válik a generációváltás – mondta.

A vizsgált cégek összesen mintegy 120 ezer főt foglalkoztatnak, összesített nettó árbevételük 6381 milliárd forint, adózott eredményük pedig 751 milliárd forint.

A jelentés szerint a magyarországi felső tízezer megtakarításait a fejlett piacokhoz képest túlzottan alacsony kockázatvállalás jellemzi, emiatt az elmúlt öt évben a tízezer legvagyonosabb család átlagosan 150 millió forint hozamtól esett el.

0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

A Demján Sándor 1+1 Programban a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot

Rendkívüli mérföldkő, hogy a Demján Sándor 1+1 Programban a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben

A K&H Bank adózás utáni nyeresége 50,2 milliárd forintra csökkent az első fél évben az egy évvel korábbi 66,9 milliárd forint után, a pénzintézet eredményét 31 milliárd forinttal rontották az időszakban elszámolt kormányzati intézkedések.

Mérföldkőhöz érkezett az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer fejlesztése

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint, a magyar ingatlan-nyilvántartás 19 millió tulajdoni lapot kezel.

Varga Mihály: a jegybank a bizonytalan világgazdasági környezetben is őrzi a stabilitást

A külső körülmények szükségessé teszik azt a stabilitásorientált monetáris politikát, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytat.
Hirdetés

Hírek

Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben

A K&H Bank adózás utáni nyeresége 50,2 milliárd forintra csökkent az első fél évben az egy évvel korábbi 66,9 milliárd forint után, a pénzintézet eredményét 31 milliárd forinttal rontották az időszakban elszámolt kormányzati intézkedések.

Varga Mihály: a jegybank a bizonytalan világgazdasági környezetben is őrzi a stabilitást

A külső körülmények szükségessé teszik azt a stabilitásorientált monetáris politikát, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytat.

Egyre nagyobb a kereslet külföldön a kiváló minőségű magyar bárányhúsra

A juhtartás a legfenntarthatóbb állattenyésztési ágazatok közé tartozik, a szektor stabilitását a jelentős mértékű export biztosítja, ugyanis a magyar juh- és bárányhús egyre ismertebb és keresettebb a nemzetközi piacon. Fontos, hogy a fogyasztók a hazai bárányhús vásárlásával nem csupán egészséges és kiváló minőségű fehérjeforráshoz juthatnak, de a magyar állattartókat is segíthetik – jelentette ki Tarpataki Tamás a Juh- és bárányhúsfogyasztást népszerűsítő spanyol–magyar nyitórendezvényen, Budapesten.

Júliusban valósággal felrobbant a személyi hitelek piaca

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, július hónapra vonatkozó adatai. A jegybanki adatsorok alapján elmondható, hogy a személyi hitelek piaca rekordot döntött, miközben a lakáshitelek és a szabad felhasználású jelzáloghitelek terén minimális visszaesést hozott a július. A személyi hitelekhez hasonlóan a babaváró és a munkáshitel esetében is nőni tudott a kihelyezés, igaz, jóval szerényebb mértékben, mint a személyi hiteleknél. A júliusi hónap lendületes voltát az is mutatja, hogy az új kihelyezések mértéke a személyi hitelek és a jelzáloghitelek piacán is meghaladta a szezonálisan kiigazított adatokat.

Rossz hírünk van! Nem mindenki tud majd 10 százalékos önerővel Otthon Start hitelt felvenni

Az Otthon Start akár egy meglévő 50 százalékos lakástulajdonnal is felvehető, ez azonban már kizárja a 10 százalékos önerőt, amihez 50 százalékot nem elérő tulajdoni hányada lehet csak valakinek.

Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.

Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.

BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.
Hirdetés

Gazdaság

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.