Kezdőlap Cégvilág Cél a felső tízezer - Családi vagyonkezelési szolgáltatás
No menu items!

Cél a felső tízezer – Családi vagyonkezelési szolgáltatás

Az Apelso Trust Zrt. bizalmi vagyonkezelő bővítette szolgáltatási portfolióját, miután megvásárolta a hazai független intézményi vagyonkezelési piac egyik legnagyobb szereplőjét, a Dialóg Alapkezelőt, elindította a családi vagyonkezelést, a felső tízezret célozva meg – jelentették be a cég csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az Apelso Trust Zrt. tavaly júniusban vásárolta meg a Dialóg Alapkezelő 100 százalékát, amely december vége óta Apelso Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. néven működik – tájékoztatta Vadas-Földvári Anett ügyvezető az MTI-t.

A társaság által kezelt vagyon a Dialóg Alapkezelő megvételével mintegy 234 milliárd forinttal, 250 milliárd forintra emelkedett – mondta.
Antall György alapító partner elmondta: az Apelso Trust Zrt. 2018-ban kezdte működését, mint bizalmi vagyonkezelő és a cég evolúciójának a következő, logikus fázisa a tevékenységük fejlesztése a családi vagyonkezelés felé.

A családoknak szóló vagyonkezelési szolgáltatások a vagyontervezést, befektetéskezelést és utódlástervezést, illetve az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési, jogi, adózási és könyvelési megoldásokat is tartalmazzák, ezzel lehetővé válik a családi vagyonok komplex, minden vagyonelemre kiterjedő kezelése – fűzte hozzá.

A társaság ötéves céljai között szerepel, hogy a jelenlegi 250 milliárd forintos kezelt vagyont (ebből 230 milliárd nyugdíjpénztári vagyon) 400 milliárd forintra emelje az ügyfélkör bővítésével, mintegy 200 család bevonásával.

Közölte: a jelenlegi 12 befektetési alapjuk mellett 15 hagyományos és 10 új alternatív alap indítását tervezik, illetve céljuk, hogy az alternatív eszközosztály súlya az ügyfélportfólióban 20 százalékra emelkedjen.

A sajtótájékoztatón bemutatták a társaságnak a legvagyonosabb tízezer magyarországi család pénzügyi helyzetéről készített jelentését. Ez alapján az elmúlt évek külső sokkjai ellenére a leggazdagabb tízezer család vagyona az elmúlt három évben 30-40 százalékkal nőtt, és elérte családonként átlagosan a 4,1 milliárd forintot. Ez a lakosság teljes, örökölhető vagyontömegének mintegy 15 százaléka, és a teljes hazai cégérték 50 százaléka – mondta Kállay András, az Apelso Trust Zrt. partnere.

Régiós összehasonlításban a magyar felső tízezer 10,5 millió eurós átlagvagyona nem számít kirívónak. Ez az érték Ausztriában 40 millió, Csehországban 16 millió, míg Romániában 89 millió eurót volt.
A legvagyonosabb családok leginkább középméretű vállalkozások tulajdonosai, vagyonuk felét cégrészesedések, negyedét az ingatlan és reálvagyon adja. A likvid vagyonuk átlagosan 1 milliárd forint, amiből 12 százalékot külföldön kezelnek – ismertette.

Kállay András a kihívások között említette a családi tulajdonú közép- és nagyvállalkozásoknál a generációváltást. Magyarországon mintegy kétezer családi tulajdonú közép- és nagyvállalkozás többségi tulajdonosa 55 évesnél idősebb, ezért néhány éven belül nemzetgazdasági szempontból is égető kérdéssé válik a generációváltás – mondta.

A vizsgált cégek összesen mintegy 120 ezer főt foglalkoztatnak, összesített nettó árbevételük 6381 milliárd forint, adózott eredményük pedig 751 milliárd forint.

A jelentés szerint a magyarországi felső tízezer megtakarításait a fejlett piacokhoz képest túlzottan alacsony kockázatvállalás jellemzi, emiatt az elmúlt öt évben a tízezer legvagyonosabb család átlagosan 150 millió forint hozamtól esett el.

0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Budapestről fejlesztik a világ vezető egyetemei által használt szoftvereket

30-40 millió diákra van hatással 200 magyar mérnök munkája

Építésgazdaság: a Masterplast szerint az erősödik a lakossági aktivitás

A Masterplast negyedéves jelentése alapján aztovábbra is visszafogott, és a keresleti viszonyok nem javultak számottevően az év első hónapjaiban.

Brutális a vagyonkoncentráció Magyarországon

Az elmúlt két évtizedben a magyarországi háztartások felső 10%-a, különösen a legfelső 1% vagyonos réteg, kiemelkedő ütemben növelte vagyonát, miközben a lakosság túlnyomó többsége esetében gyarapodásról nem is beszélhetünk. A Blochamps Capital a 100 leggazdagabb 2025. kiadványhoz kapcsolódó friss elemzése rámutat: ma már a leggazdagabb 100 magyar - a teljes lakosság 0,001 százaléka - vagyonmérete a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyonának több mint 13%-nak felel meg.

Idén is lesz Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. A zarándoklatot az előző évek hagyományait követve a csíksomlyói pünkösdi búcsút megelőző napokon, június 5-én és 6-án tartják.
Hirdetés

Hírek

Budapestről fejlesztik a világ vezető egyetemei által használt szoftvereket

30-40 millió diákra van hatással 200 magyar mérnök munkája

Meg fog lepődni melyik a legmegfizethetőbb európai főváros

A megélhetési költségek Európa-szerte tovább emelkednek az élelmiszerárak drágulása, az ingadozó energiaárak és a lakáspiaci feszültségek miatt. Ebben a gazdasági környezetben a Tradingpedia legfrissebb jelentésében rangsorolta Európa fővárosait aszerint, mennyire megfizethető az élet a helyi átlagjövedelmek tükrében. 

Építésgazdaság: a Masterplast szerint az erősödik a lakossági aktivitás

A Masterplast negyedéves jelentése alapján aztovábbra is visszafogott, és a keresleti viszonyok nem javultak számottevően az év első hónapjaiban.

Brutális a vagyonkoncentráció Magyarországon

Az elmúlt két évtizedben a magyarországi háztartások felső 10%-a, különösen a legfelső 1% vagyonos réteg, kiemelkedő ütemben növelte vagyonát, miközben a lakosság túlnyomó többsége esetében gyarapodásról nem is beszélhetünk. A Blochamps Capital a 100 leggazdagabb 2025. kiadványhoz kapcsolódó friss elemzése rámutat: ma már a leggazdagabb 100 magyar - a teljes lakosság 0,001 százaléka - vagyonmérete a magyar háztartások nettó pénzügyi vagyonának több mint 13%-nak felel meg.

Idén is lesz Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. A zarándoklatot az előző évek hagyományait követve a csíksomlyói pünkösdi búcsút megelőző napokon, június 5-én és 6-án tartják.

Csíksomlyón avatnak emléktáblát Potápi Árpád János tiszteletére

Június 5-én tartja első hivatalos eseményét a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért, amelynek keretében emléktáblát avatnak a 2024 októberében váratlan hirtelenséggel elhunyt Potápi Árpád János államtitkár és országgyűlési képviselő tiszteletére Csíksomlyón, a Fodor Ház udvarán.

NGM: újabb eszközzel támogatja a kormány a turisztikai ágazatot

A turizmus a magyar gazdaság stratégiai jelentőségű ágazata, amely az elmúlt évben kimagasló eredményeket ért el. A kormányzat célja, hogy a GDP 13 százalékát előállító ágazat lendületét és versenyképességét hosszú távon tovább erősítse.

NKFH: veszélyes USB töltőket vontak ki a forgalomból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által ellenőrzött USB töltők 87 százaléka nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, ezért a hatóság azonnal megkezdte ezek forgalomból történő kivonását - tájékoztatta az MTI-t hétfőn a szervezet.
Hirdetés

Gazdaság

Devizapiac – Vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama

Vegyesen alakult hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Családban marad a pénz: ennyit nyerhetnek a családtagok, ha közösen bankolnak

Hatékonyan menedzselhetők akár egy többgenerációs család pénzügyei is, ma már több bank is kínál erre alkalmas szolgáltatásokat. A közös bankolással akár több ezer forintot is spórolhatnak havonta, emellett a pénzügyi tudatosságot is fejleszthetik

Az MNB üdvözli a jegybanktörvény módosítását

A jegybank a jövőben kizárólag a törvényben meghatározott alapfeladatok ellátására fókuszál, elkötelezett az intézmény átlátható és hatékony működése mellett

Július 1-től újabb szigor az online számlaadat-szolgáltatásban. Itt van mire figyeljünk.

Az Online Számla rendszerbe jelentett számlaadatok pontosságának javítása érdekében újabb szigorítás várható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részéről a figyelmeztető- (WARNING) és hibaüzenetek (ERROR) kapcsán,