Magyarország 3 milliárd dollár értékben 7 és 12 éves lejáratú, 750 millió euró értékben pedig 9 éves lejáratú devizakötvényt bocsátott ki a nemzetközi piacon – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Mint írják, az 1,75 milliárd dollár összegű, 7 éves futamidejű évi 5,25 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 5,46 százalék lett, a felár 240 bázispont a 7 éves amerikai államkötvény hozama felett.
Az 1,25 milliárd dollár összegű, 12 éves futamidejű évi 5,5 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 5,829 százalék, a felár 280 bázispont a 2032-ben lejáró amerikai amerikai államkötvény hozama felett.
A dollárban denominált kötvényekkel párhuzamosan az Államadósság Kezelő Központ egy 750 millió euró összegű, 9 éves futamidejű évi 4,25 százalékos fix kamatot fizető sorozatot is kibocsátott, amelynek hozama 4,503 százalék, a felár 250 bázispont lett a 9 éves euró midswap hozam felett.
A változékony piaci környezet ellenére a kötvények iránt közel kétszeres volt a befektetői érdeklődés. Mind a dollárkötvényeket, mind az eurókötvényt az eredeti árindikációnál 0,15 százalékponttal szűkebben sikerült árazni – írták.
A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra és részben a jelenleg zajló, június 7-én meghirdetett, 2023-ban és 2024-ben lejáró dollárkötvényekre vonatkozó visszavásárlási tender elszámolására fogja felhasználni – tájékoztatott az ÁKK.
