Kezdőlap Pénzvilág Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye
No menu items!

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti elkötelezettségét. A kötvény több mint nyolcvan magas presztízsű befektetőt vonzott, főként az Egyesült Királyságból és Nyugat-Európából.

300 millió euró összegű, nem-elsőbbségi MREL eligibilis zöld kötvény sikeres kibocsátását jelentett be a Raiffeisen Bank, amit a Luxemburgi Értéktőzsdén regisztrált. A hatéves lejáratú, öt év elteltével visszahívható kötvények (6NC5) az első öt évben évi 4,191 százalékos fix hozammal, az utolsó évben pedig évi EURIBOR3M + 1,95 százalékos változó kamatozással kerültek lejegyzésre. Ez a Raiffeisen Bank harmadik nemzetközi méretű kibocsátása négy év alatt.

A tranzakció iránt jelentős befektetői kereslet mutatkozott, több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrálva, ami a mid-swap ügyletekhez képest kedvező, 195 bázispontos kamatkülönbözetet eredményezett. A befektetés több mint nyolcvan magas presztízsű befektetőt vonzott, főként az Egyesült Királyságból és Nyugat-Európából.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy partnereink és munkatársaink csapatmunkájának köszönhetően sikeresen zártuk legutóbbi kibocsátásunkat. A kiemelt érdeklődés megerősíti a Raiffeisen Bank nemzetközi kötvénypiacokon betöltött elismert szerepét, és büszkék vagyunk arra, hogy rendkívül versenyképes feltételeket tudtunk elérni” – nyilatkozta Zeljko Obradovic, a Raiffeisen Bank pénzügyi igazgatója.

A Raiffeisen Bank a Magyar Nemzeti Bank 2024-ben ismét Zöld Bank díjjal jutalmazott pénzintézeteként továbbra is elkötelezett a fenntartható finanszírozás mellett. A bevont forrásokat teljes egészében olyan projektekre tervezi fordítani, amelyek kézzelfogható módon járulnak hozzá a környezeti fenntarthatósághoz.

A tranzakcióban partnereink a Raiffeisen Bank International AG, a Goldman Sachs, az ING és a JP Morgan voltak, akik szervezőként jártak el. Jogi segítséget a Linklaters, a White & Case LLP és a Wolf Theiss ügyvédi irodák nyújtottak.

0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kijött a rendelet: nagyot változnak jövőre a hitelezés szabályai

Megjelent hétfő este a Magyar Közlönyben a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM) érintő rendeletmódosítás, amelyről a Magyar Nemzeti Bank korábban közleményben számolt be. Egy, az önerőt érintő változás már kedden hatályba lép, a JTM-re vonatkozó változások pedig januárban lépnek életbe. A Bank360 összefoglalta a legfontosabb részleteket.

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan...

Négy éves rekordot döntött augusztusban a kereslet, és a feladott hirdetések száma is 17 százalékkal bővült tavalyhoz képest 

A vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Igaz összességében ellenére a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.

Megjelentek a bankok Otthon Start hitelei – soha nem látott brutális verseny kezdődik az ügyfelekért

Brutális verseny bontakozott ki a legnagyobb magyar bankok között az Otthon Start hitelre pályázó ügyfelekért.
Hirdetés

Hírek

Kijött a rendelet: nagyot változnak jövőre a hitelezés szabályai

Megjelent hétfő este a Magyar Közlönyben a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM) érintő rendeletmódosítás, amelyről a Magyar Nemzeti Bank korábban közleményben számolt be. Egy, az önerőt érintő változás már kedden hatályba lép, a JTM-re vonatkozó változások pedig januárban lépnek életbe. A Bank360 összefoglalta a legfontosabb részleteket.

Négy éves rekordot döntött augusztusban a kereslet, és a feladott hirdetések száma is 17 százalékkal bővült tavalyhoz képest 

A vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Igaz összességében ellenére a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.

Megjelentek a bankok Otthon Start hitelei – soha nem látott brutális verseny kezdődik az ügyfelekért

Brutális verseny bontakozott ki a legnagyobb magyar bankok között az Otthon Start hitelre pályázó ügyfelekért.

Indul a Minősített Vállalati Hitel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést, amelyre augusztusban négy nagybank nyújtott be pályázatot; az MVH megjelölést a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú, beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el.

Enyhe zsugorodást jelez az augusztusi BMI

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított augusztusi értéke: 48,9. A korábbi augusztus havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú e haviátlag (52,5), de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (48,8) - közölte a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálják az adózásban

A mesterséges intelligencia (AI) szerepét vizsgálja az adózásban az idei Nemzeti adókonzultáció, amelyet október 30-án Budapesten tartanak majd.

Megugrott az Alibaba negyedéves nyeresége

Az Alibaba Group Holding kínai e-kereskedelmi óriás adózott eredménye erőteljesen, bevétele mérsékelten nőtt a cég június végével záródott első pénzügyi negyedévében.

Állagmegóvási munkák a gönci pálos kolostorromnál

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. költségvetési támogatást nyert el a gönci pálos kolostorrom állagmegóvására, valamint az ehhez közvetlenül szükséges feladatok elvégzésére.
Hirdetés

Gazdaság

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.