Kezdőlap Pénzvilág Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye
No menu items!

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti elkötelezettségét. A kötvény több mint nyolcvan magas presztízsű befektetőt vonzott, főként az Egyesült Királyságból és Nyugat-Európából.

300 millió euró összegű, nem-elsőbbségi MREL eligibilis zöld kötvény sikeres kibocsátását jelentett be a Raiffeisen Bank, amit a Luxemburgi Értéktőzsdén regisztrált. A hatéves lejáratú, öt év elteltével visszahívható kötvények (6NC5) az első öt évben évi 4,191 százalékos fix hozammal, az utolsó évben pedig évi EURIBOR3M + 1,95 százalékos változó kamatozással kerültek lejegyzésre. Ez a Raiffeisen Bank harmadik nemzetközi méretű kibocsátása négy év alatt.

A tranzakció iránt jelentős befektetői kereslet mutatkozott, több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrálva, ami a mid-swap ügyletekhez képest kedvező, 195 bázispontos kamatkülönbözetet eredményezett. A befektetés több mint nyolcvan magas presztízsű befektetőt vonzott, főként az Egyesült Királyságból és Nyugat-Európából.

„Örömmel jelenthetjük be, hogy partnereink és munkatársaink csapatmunkájának köszönhetően sikeresen zártuk legutóbbi kibocsátásunkat. A kiemelt érdeklődés megerősíti a Raiffeisen Bank nemzetközi kötvénypiacokon betöltött elismert szerepét, és büszkék vagyunk arra, hogy rendkívül versenyképes feltételeket tudtunk elérni” – nyilatkozta Zeljko Obradovic, a Raiffeisen Bank pénzügyi igazgatója.

A Raiffeisen Bank a Magyar Nemzeti Bank 2024-ben ismét Zöld Bank díjjal jutalmazott pénzintézeteként továbbra is elkötelezett a fenntartható finanszírozás mellett. A bevont forrásokat teljes egészében olyan projektekre tervezi fordítani, amelyek kézzelfogható módon járulnak hozzá a környezeti fenntarthatósághoz.

A tranzakcióban partnereink a Raiffeisen Bank International AG, a Goldman Sachs, az ING és a JP Morgan voltak, akik szervezőként jártak el. Jogi segítséget a Linklaters, a White & Case LLP és a Wolf Theiss ügyvédi irodák nyújtottak.

0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Kétmilliárd forintos támogatási program indul a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében,

A Jane Goodall Intézet Idén ősszel is gyűjti a használt mobiltelefonokat

Gyűjtőpontot bárki létrehozhat a munkahelyén, ahol dolgozik, az iskolában, ahol tanul. Ehhez csak fel kell venni a kapcsolatot a Jane Goodall Intézettel.

A MOHU Budapest vezetése tárgyal a szakszervezetekkel

A közleményben a cég elnézést kér az ügyfelektől a hajnalban váratlanul kezdődött, előre be nem jelentett, vadsztrájk nyomán adódó szolgáltatási fennakadások miatt.

Felrobbantotta a francia közéletet a milliárdosokra szabott vagyonadó a „Zucman-adó”

Fotó: freepik Felrobbantotta a francia közéletet a milliárdosokra szabott új...
Hirdetés

Hírek

Kétmilliárd forintos támogatási program indul a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében,

A Jane Goodall Intézet Idén ősszel is gyűjti a használt mobiltelefonokat

Gyűjtőpontot bárki létrehozhat a munkahelyén, ahol dolgozik, az iskolában, ahol tanul. Ehhez csak fel kell venni a kapcsolatot a Jane Goodall Intézettel.

Hogyan lett a „patkányverseny” a kínai gazdaság baját okozó involution eredője?

Fotó:freepik Kínában a verseny gyakran sokkal keményebb, mint az...

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa

Egy valami közös a hajléktalanokban és az élsportolókban

Egy eddig főként csak kontaktsportokból ismert agyi elváltozást, az ún. krónikus traumás enkefalopátiát azonosítottak hajléktalanokban a Semmelweis, a Torontói és az ausztrál Macquarie Egyetem szakemberei
Hirdetés

Gazdaság

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...