Összesen 900 millió offshore-jüannyi zöldkötvényt bocsátott ki az OTP csoport Luxemburgban, amelyre másfélszeres túljegyzés érkezett a hongkongi és szingapúri befektetők részéről.
A közlemény szerint sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre Luxemburgban, a távol-keleti befektetők által dominált Dim Sum piacon az OTP csoport. A hároméves futamidejű, két év után visszahívható (3NC2) kötvényeket az első két évben 3,5 százalékos fix hozammal, míg az utolsó évben 3 havi SHIBOR + 1,993 százalékos éves felárral vásárolták meg a befektetők.
Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a közleményben kifejtette: a nyilvános offshore-jüan kötvénykibocsátás révén az OTP csoport nagy nyugat-európai és amerikai bankok szűk társaságához csatlakozott, amelyek korábban sikeresen valósítottak meg hasonló kibocsátást. Dollár- és euró-kibocsátásokat követően új devizanemmel diverzifikálta tovább forrásait, miközben a kínai piac forgalmazói és befektetői is megismerték az OTP csoportot – tette hozzá.
Az OTP csoport kötvénykibocsátásainak összértékét tekintve a hitelintézet a legnagyobb független kötvénykibocsátó a kelet-közép-európai régióban. Ebben az évben várhatóan még egy benchmark nagyságú kötvénykibocsátást tervez az OTP – közölték.
